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财融天下

    前三季度盈利贡献拆分看,支出端贡献大于收入端。投资主线一,关注经营稳健、资本实力强以及政策优势明显的头部券商。即便考虑去年低基数影响,这一增速仍处于较高水平。从收费模式来看,目前天天基金的收入以申购费和管理费分成为主,大规模基金保有量有望给公司带来较高的尾随佣金收入,保障了公司未来的持续成长。整体来看,公司在头部券商中表现出更高的业绩增速和成长性。公司第三季度实现营业总收入200.90亿元,同比增长31.73%;净利润54.47亿元,同比增长45.86%,其中第三季度实现净利润6.4亿元,同比增长56.4%。认为零售业务新打法下,零售业务扩张持续性和盈利性均有进一步提升。截至9月末,私行达标客户较年初增18.2%至6.77万户,私行AUM较年初增18.7%至1.34万亿。推荐中信证券、关注中金公司;投资主线二,关注顺应财富管理转型发展的券商。安信证券指出,公司前三季度净资产收益率水平达 10.31%,年化后净资产收益率达13.75%,处于历史较高水平,且优于行业;截至9月底,公司杠杆倍数达6.74倍,较去年底的6.41倍继续提升。其中,私人银行业务发展迅猛。东兴证券指出,公司自2016年开始进行零售业务战略转型,在集团资源支持和科技金融加持下,零售转型成效显著。公司是国内较为稀缺的互联网服务平台,向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务

    同时,独立基金销售市场前景广阔,为公司该业务的持续成长奠定坚实基础。此次中央经济工作会议定调全面实施注册制,这表明我国资本市场改革有望进一步提速。万和证券分析师刘紫祥指出,公司经纪业务、投行业务等传统业务地位稳固;伴随着股押规模持续收缩,风险逐步出清,资产质量提高;财富管理业务转型成功,公募基金业务为新的利润增长点,为其提供持续高额稳定利润。科创板引入做市商机制对券商板块影响分析来看,财信证券刘敏表示,此举将有利于券商自营业务向做市交易业务转型。中金公司公司2021年前三季度归母净利润增速达到52%,三季度单季度归母净利润增速达到33%,均显著优于行业水平,增速排名头部券商前列,主要源于公司三季度经纪、资管、外汇衍生品损益变动增长。平安银行公司前三季度净利润同比高增30%,增速为近年最高。三季度末零售客户数1.16亿户,较年初提升8.5%;零售AUM突破3万亿,较年初高增16.3%。国元证券分析师耿军军指出,从2021年三季度末的基金销售机构公募基金销售保有规模来看,上海天天基金销售有限公司股票+混合公募基金保有规模为4841亿元,环比增长9.65%;非货币市场公募基金保有规模为5783亿元,环比增长13.95%,在排名前十的机构中增速最快。由于头部券商在资本实力、投研实力、定价能力、风险管理等专业素质方面具备明显优势,且已经在自营业务区方向性转型中抢占先机,预计引入做市商机制将利好头部券商。不久后的2022年1月7日,证监会起草了《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》,拟在科创板引入做市商机制。公司在上半年营业收入、净利润均实现同比高增,三季度在前期高基数基础下增长有所放缓,但总体业绩维持稳定。公司多项业务稳健增长,公允价值变动拖累业绩,整体业绩符合市场预期。中信证券公司转型主动管理效果明显,公司目前是已完成参公改造大集合产品数量最多的公司,已有16只大集合产品合同变更获证监会批准并参考公募基金政策运作

    今年平安银行升级零售转型,提出五位一体新模式,融合综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行、开放银行等零售金融服务,强化了科技赋能,实现了零售业务新的飞跃。在证券行业投资主线上,刘敏建议投资者关注优质头部券商以及财富管理优势突出、以及投行业务居前的券商三条主线。收入端,量增价收之下,净利息收入维持平稳增长;非息收入有较快增长,主要受益于财富管理、信用卡业务手续费的迅猛增长。截至9月底,公司衍生金融资产规模达169亿元,较去年底增长37%。 公司旗下天天基金依托以 网为核心的互联网服务大平台积累的海量用户资源和良好的品牌形象,通过金融电子商务平台向用户提供一站式互联网自助基金交易服务,天天基金流量和用户粘性优势明显。从收入结构来看,投资、经纪、投行业务收入占比最高,分别贡献营业收入的53%、21%、19%;资管、经纪、投行业务增速最快,分别达65%、31%、23%。推荐 、华泰证券、东方证券;投资主线三,建议关注投行业务领先、新三板业务量居行业前列的中信建投等。截至三季末,公司控股华夏基金总规模9332亿元,同比增长43.11%,其中非货基规模6109亿元,同比增长45.17%。伴随着中国资本市场的持续健康发展,公司未来成长空间较为广阔。公司完成再融资规模968亿元,市占率达到12%;公司完成债券承销规模5155亿元,市占率6.44%,公司股、债业务条线均保持行业领先。在资本市场改革层面上,2021年底中央经济工作会议提出全面实行股票发行注册制

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